“光模块+英伟达概念”海外800G需求大爆发！

英伟达CEO在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。

这种AI算力需求指数级上涨，需要光模块更快的传输速率和更高的覆盖率，所以现在光模块尤其800G是最快最直接感受全球AI产业大发展的产业。

而两市具有800G光模块的不多，出口配套英伟达高新芯片能力的光模块更不多。天风证券指出，自3月以来，北美厂商已经四次追加800G光模块订单，目前来看800G光模块全年需求合计达到120万只以上。

GH200超级计算机等新产品提升800G需求。

英伟达发布超强AI计算平台DGXGH200.提供了高达900GB/s的总宽带、144TB的共享内存，性能远胜此前版本，专为大规模生成式AI的负载而设计。预计其中800G光模块用量产生较大幅度提高，有望进一步提升800G的市场需求

AI 浪潮催化算力需求爆发，800G 光模块显著受益

ChatGPT 掀起 AI 浪潮催化算力基础设施建设，数通光模块市场迎来新一轮行业 高景气。

AI 需要数字基础设施提供算力支持进行训练与模型优化，大模型及其应用的发展 与推广进一步提升流量带宽需求，双轮驱动数通光模块市场迎来行业高景气。

英伟达、谷歌、微软、亚马逊等海外巨头纷纷加码 AI 建设，带动配套高速光模块 需求提升。随着 ChatGPT 在全球掀起新一轮 AI 大模型浪潮，以微软、Google、 亚马逊为代表的科技巨头纷纷加码 AI 建设。

根据预测，全球光模块市场规模2021年至2026年年均复合增长率为13.85%。随着人工智能服务器的迭代升级，对应更高传输速率的光模块出现增量需求，未来占比将大幅提升。

从2022年下半年开始起，国内光模块头部厂商陆续进行800G的海外送样及小批量生产。人工智能大模型发展的背景下，800G光模块未来有望快速爬坡起量。