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马斯克：美国现在缺芯片，一年后就缺变压器，两年后缺电
大型电力变压器，是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中，变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡，他近期在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。另据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。美国70%的电网接入和输配电设施已老化变压器严重依赖进口有媒体报道，目前，美国变压器需求主要靠进口补足，随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，同时对变压器的需求激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。生产变压器的核心原材料为一种叫做取向硅钢(GOES)的特种钢材，该材料今年7月被美国能源部列为次要关键(nearcritical)材料，尽管美国本土的GOES生产规模在持续扩大，但远远无法满足现有需求，也无法与廉价、优质的进口产品竞争。除了原材料短缺，美国对中国的相关进口关税政策也限制了变压器的供应，此外，在美国本土，同时拥有焊接、线圈绕组、变压器测试等相关技能的熟练工人也非常稀少。天风证券指出，更新迭代需求，美国70%的电网接入和输配电设施已老化；根据美国商务部2020年发布的报告，美国变压器的平均使用寿命已达到30、40年，远超25年的预期寿命。受电网强化和老化资产更换的推动，到2030年，美国对变压器的需求有望增长近50%。而AI产业在2023年的意外腾飞，也带来了数据中心建设的激增，据施耐德电气AI产品副总裁Sreedhar Sistu此前对媒体表示，除中国外，人工智能目前占全球总能耗约4.3GW，到2028年将增长近五倍，达到13.5GW至20GW。据估计，其中30%-45%的需求在美国。中国电力变压器出海，美国已成第二大出口市场随着美国清洁能源转型不断提速，马斯克的担忧也许很快就会成为现实——一年后出现变压器短缺，两年内出现电力短缺。拜登政府的可再生能源和电气化投资加速，正创造大量配电变压器扩容需求。近年通过的《两党基础设施法案》《通胀消减法案》累计提供上千亿美元的激励资金，用于部署商业和新兴清洁能源技术。能源部贷款项目办公室截至2023年6月已发布超过1000亿美元的贷款授权，帮助企业在美国部署和扩大创新的清洁能源、先进的运输和部落能源项目，并设立有2500亿美元的新贷款授权，帮助重新调整或重新使用能源基础设施，适应低碳经济。美国政府规模庞大的清洁能源投资，也是中国出海企业的机会。目前，美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国，对中国产的电力变压器也有较大进口需求。中国是全球范围内申请电力变压器专利数量最多的国家。根据智慧芽统计的数据显示，截至2021年12月，中国的专利申请量占据着全球电力变压器专利总申请量接近83.5%的比重，是全球电力变压器行业的最大技术来源国。海关总署数据显示，截至2022年3月，中国电力变压器累计出口数量达到了7.9亿台，同比增长2.5%，出口金额达到了9.3亿美元，同比增长28.8%；其中，出口到美国地区的电力变压器规模占比约为10.2%，美国成为了中国电力变压器的第二大出口市场。在海外产能紧缺背景下，中国变压器企业有望获取更高的市场份额，实现快速增长。
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格芯公司获得美国国防部为期10年31亿美元芯片制造合同
美国国防部与半导体晶圆代工生产商格芯（GlobalFoundries）公司签订一份为期10年的新合同，为重要的航空航天和国防工业应用供应安全的芯片。格芯公司是全球领先的半导体制造商之一，主要从事半导体工艺技术开发和制造。根据合同，今年9月，美国国防部初始拨款为1730万美元，10年共31亿美元，保证美国国防部及其承包商能够使用格芯公司在其美国工厂生产的半导体技术和产品。格芯公司的相关设施均获得美国国防部最高安全级别（可信供应商1A类）认证，可以最高级别的完整性制造芯片，以确保其安全可靠。合同要求格芯公司为每个项目提供所需的适当安全级别，从格芯公司领先的GF Shield防护，到严格的出口管制处理，再到全球公认的最高级别的微电子制造安全，以达到1A类最高安全级别标准。该合同是通过国防部国防微电子活动（MEA）可信访问计划办公室（TAPO）签订的，除了确保国防部在陆地、空中、海上和太空中使用的系统芯片的制造安全外，新合同还为国防部及其承包商提供了使用格芯公司强大的设计生态系统、IP库，并尽早获取正在开发的新技术和快速高效的原型设计，实现批量制造。此合同是国防部与格芯公司第三份连续10年期合同。